Strivo Trygg

Stabilitet och fokus på lägre risk

Vårt förvaltningsteam bevakar marknaden konstant, genomför strategiska anpassningar och säkerställer att kapitalet i respektive portfölj är optimalt allokerat utefter investeringsprofil, önskad risknivå samt marknadens dynamiska natur. Du har även när som helst friheten att byta från befintlig modellportfölj till en av våra andra modellportföljer om dina behov, livssituation och mål skulle komma att förändras.

Vad innehåller Trygg?

Strivo Trygg är en modern portföljförvaltningstjänst specifikt utformad för investerare som söker stabilitet och säkerhet i sina investeringar. Denna modellportfölj fokuserar på en balanserad allokering mellan aktier, räntefonder och alternativa investeringar för att erbjuda möjlighet till en pålitlig avkastning med begränsad risk. Strategin i modellportföljen prioriterar bevarande av kapital framför maximerad avkastning.

Aktieexponeringen i modellportföljen består av aktiefonder. Fondexponeringen kan antingen vara i form av börshandlade fonder, traditionella värdepappersfonder eller en kombination av dessa med fokus på global exponering.

Räntefonder

Fokuserar på obligationer och
räntebärande tillgångar för att ge stabilitet och inkomst.

• High yield obligationer.
• Investment grade obligationer.
• Statsobligationer.

Aktiefonder

Investeringar i nordiska samt globala aktiefonder för att säkerställa en god avkastningspotential.

Exempel på detta är:

• Nordiska värdepappersfonder eller börshandlade fonder
• Globala och regionala värdepappersfonder eller börshandlade
  fonder

Alternativa Investeringar

Inkluderar hedgefonder, räntestrategier, råvaror och andra alternativa tillgångsslag som kan öka diversifieringen och minska portföljrisken genom lägre korrelation med ränte- och aktiemarknaderna.

Exempel på detta är:

• Hedgefonder
• Andra alternativa tillgångsslag såsom råvaror eller strategier

Målsättning

Målet med Strivos diskretionära portföljförvaltning är att genom en aktiv investeringsstrategi, över tid och inom ramen för tillåtet risktagande, skapa en god avkastning till acceptabel risknivå.

Mandatet är lämpligt för investerare som söker avkastning på sitt investerade kapital i kombination med kontrollerad risk över en längre tidsperiod. Portföljens sammansättning består normalt av nordiska och globala aktiefonder, räntefonder samt alternativa tillgångsslag.

På lång sikt skall referensindex vara ett riktmärke för modellportföljens avkastning men på kort sikt kan både allokering och utveckling avvika från referensindex.

 

Fördelar

Diversifiering Genom att kombinera aktier, räntefonder och alternativa investeringar minskar risken i portföljen och stabiliteten ökar.

Stabilitet En hög andel räntefonder säkerställer en balanserad risknivå.

Flexibilitet Möjligheten att inkludera alternativa investeringar ger skydd mot marknadsvolatilitet och bidrar till en jämnare avkastningspotential.

Hållbarhet Mandatet främjar miljö- och sociala egenskaper men gör inga hållbara investeringar. Förutom att bidra positivt till en mer cirkulär ekonomi gynnas urvalet av positiv utveckling inom segmentet.

Är du intresserad av Strivo Trygg?

För mer information om Strivo Trygg och hur denna portfölj kan hjälpa dig att uppnå dina investeringsmål, vänligen kontakta oss på am@strivo.se eller tala med din rådgivare.

Månadsrapport