Strivo Dynamisk

 

Kom ihåg att investeringar i finansiella instrument innebär risker. Din investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Ta risk när du får bra betalt för det

Vårt förvaltningsteam bevakar marknaden konstant, genomför strategiska anpassningar och säkerställer att kapitalet i respektive portfölj är optimalt allokerat utefter investeringsprofil, önskad risknivå samt marknadens dynamiska natur. Du har även när som helst friheten att byta från befintlig modellportfölj till en av våra andra modellportföljer om dina behov, livssituation och mål skulle komma att förändras.

Vad innehåller Dynamisk?

Strivo Dynamisk är en modern portföljförvaltningstjänst specifikt utformad för investerare som söker en mer flexibel fördelning mellan avkastning och risk i sina investeringar. Denna modellportfölj fokuserar på en mer taktisk allokering mellan aktier, räntefonder och alternativa investeringar för att erbjuda en god avkastning till godtagbar risk. Strategin i modellportföljen har som utgångspunkt i att vikta upp riskfyllda tillgångar när man får bra betalt för det. Samt på motsvarande sätt vikta ned riskfyllda tillgångar när det inte längre är prisvärt.

Aktieexponeringen i modellportföljen består delvis av nordiska enskilda aktier och delvis av aktiefonder. Aktiefondsexponeringen kan antingen vara i form av börshandlade fonder, traditionella värdepappersfonder eller en kombination av dessa med fokus på global exponering. Modellportföljen kan även från tid till annan använda andra tillgångsslag såsom hävstångsinstrument för att erhålla taktisk exponering mot ett visst tillgångsslag.

Investeringar i nordiska företag samt globala aktiefonder för att säkerställa en god avkastningspotential.

Exempel på detta är: 

  • Nordiska börsnoterade aktier av varierande storlek och marknad.
  • Globala och regionala värdepappersfonder eller börshandlade fonder.

Fokuserar på obligationer och räntebärande tillgångar för att ge stabilitet och inkomst.

Exempel på detta är: 

  • High yield obligationer.
  • Investment grade obligationer.
  • Statsobligationer.

Inkluderar hedgefonder, räntestrategier, råvaror och andra alternativa tillgångsslag som kan öka diversifieringen och minska portföljrisken genom lägre korrelation med ränte- och aktiemarknaderna.

Exempel på detta är: 

  • Hedgefonder.
  • Andra alternativa tillgångsslag såsom råvaror eller strategier.
  • Hävstångsinstrument såsom optioner eller certifikat som
    kan erbjuda viss taktisk exponering.

Målsättning

Målet med Strivos diskretionära portföljförvaltning är att genom en aktiv investeringsstrategi, över tid och inom ramen för tillåtet risktagande, skapa en god avkastning till acceptabel risknivå.

Mandatet är lämpligt för investerare som söker avkastningspotential på sitt investerade kapital i kombination med kontrollerad risk och flexibel allokering över en längre tidsperiod. Portföljens sammansättning består normalt av nordiska aktier, aktie- och räntefonder samt alternativa tillgångsslag. På lång sikt skall referensindex vara ett riktmärke för modellportföljens avkastning men på kort sikt kan både allokering och utveckling avvika från referensindex.

 

Fördelar

Diversifiering Genom att kombinera aktier, räntefonder och alternativa investeringar minskar risken i portföljen och stabiliteten ökar.
Tillväxt En hög andel aktiefonder och enskilda aktier samt flexibel allokering säkerställer en god avkastningspotential för mandatet.
Flexibilitet Möjligheten att inkludera alternativa investeringar ger skydd mot marknadsvolatilitet och bidrar till en jämn avkastningspotential.
Hållbarhet Mandatet främjar miljö- och sociala egenskaper men gör inga hållbara investeringar. Förutom att bidra positivt till en mer cirkulär ekonomi gynnas urvalet av positiv utveckling inom segmentet.

Är du intresserad av Strivo Dynamisk?

För mer information om Strivo Dynamisk och hur denna portfölj kan hjälpa dig att uppnå dina investeringsmål, vänligen kontakta oss på am@strivo.se eller tala med din rådgivare.

Månadsrapport

Nyheter