Portföljförvaltning
Strivo erbjuder ett antal aktivt förvaltade portföljer skräddarsydda för olika riskprofiler, med målet att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning över tid.
| Kom ihåg att investeringar i finansiella instrument innebär risker. Din investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. |
När förvaltningen sköts av specialister
Diskretionär portföljförvaltning är ett etablerat sätt att investera för den som vill ha en professionellt förvaltad portfölj utan att själv fatta de löpande investeringsbesluten. Inom ramen för ett överenskommet placeringsreglemente ansvarar förvaltaren för portföljens sammansättning och gör de anpassningar som bedöms nödvändiga över tid.
Strivos portföljförvaltning
Strivo är specialister på aktiv förvaltning och erbjuder flera aktivt förvaltade modellportföljer med olika avkastnings- och riskprofiler för att möta våra kunders skiftande investeringsbehov. Vårt team bevakar löpande marknaden, genomför strategiska anpassningar och säkerställer att kapitalet är allokerat i linje med vår aktuella marknadssyn.
Du som kund har möjlighet att överlåta investeringsbeslut till våra specialister som allokerar i enlighet med fastställt placeringsreglemente. Normalt består våra modellportföljer av aktie- och ränteexponering i form av nordiska enskilda aktier eller fondandelar i aktie- respektive räntefonder. I placeringsreglementet för respektive modellportfölj finns ett spann som reglerar fördelningen mellan aktier och räntor långsiktigt. Ombalanseringar och omplaceringar grundas i vår aktuella marknadssyn på kort och lång sikt.
Strivos portföljförvaltning erbjuds genom fyra modellportföljer med olika risknivå och inriktning:
Vi får investera i koncernnära värdepapper vilket är en intressekonflikt som vi måste upplysa om. Oavsett om det är externa eller egna värdepapper så fattar vi investeringsbeslut baserat på samma kriterier, dvs med kundens avkastning i fokus.
Strivos portföljförvaltning främjar miljörelaterade och sociala hållbarhetsegenskaper vid investeringsbeslut men gör inga utfästelser om hållbara investeringar. Trots detta utgör en betydande del av investeringarna i våra portföljer värden som främjar hållbarhet.
Förvaltningsprocessen
Förvaltningsprocessen som ligger till grund för vår portföljförvaltning kan delas in i fyra huvudsakliga steg:
I det första steget genomförs en makro- och marknadsanalys där portföljens kärnstruktur fastställs genom att bestämma vilka tillgångsslag som ger bäst potential baserat på teman och regioner samt de faktorer och sektorer som gynnas av den rådande makromiljön. Målet är att skapa en stabil grund som överensstämmer med investerarens risktolerans och avkastningsmål.
I detta steg justeras portföljens fördelning mellan aktier, räntor och alternativa tillgångsslag. Genom att göra dessa taktiska val optimeras den potentiella avkastningen inom den strategiska ramen.
I det tredje steget genomförs en systematisk screening av enskilda aktier, fonder och andra tillgångar. Dessa analyseras baserat på teman, regioner, faktorer eller sektorer. Utöver detta genomförs också en analys över tillgångarnas hållbarhetsfrämjande egenskaper för att säkerställa att dessa tillgångar uppfyller fastställda krav och riktlinjer. Specifika tillgångar som uppfyller önskad exponering väljs därefter ut för att ingå i portföljen.
Det sista steget fastställer den detaljerade portföljkonstruktionen och specifika tillgångsvikter väljs för önskad faktorexponering och diversifiering. Genom att integrera mer exotiska tillgångsslag, så som hedgefonder och eventuellt andra alternativa tillgångar, ökar diversifiering, minskar volatilitet och stärker portföljens motståndskraft.
Förvaltningsrådet
Förvaltningsrådet ger strategisk input och råd baserade på marknadstrender, ekonomiska analyser och investeringsklimat. Detta hjälper förvaltaren att fatta välgrundade beslut och utveckla en hållbar investeringsstrategi.
Rådet erbjuder även expertis inom specifika områden, såsom makroekonomiska förhållanden, riskhantering eller nya investeringsmöjligheter.
Ansvarig portföljförvaltare
Olle är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare arbetat med derivat och tillgångsallokering på J.P. Morgan i London. Olle har varit anställd hos Strivo sedan 2015 där han innehar rollen som chef för Dealing, med ansvar för produktframtagning och handel med strukturerade placeringar och tillgångsallokering i trackers. Olle har lång erfarenhet av analys och implementering av investeringar med inriktning mot olika tillgångsslag och marknader.
Förvaltningsfilosofi
Med en investeringsstrategi som innefattar breda portföljer av aktier, fonder och ETF:er, strävar Olle efter att uppnå god riskjusterad avkastning på medellång sikt. Förvaltningsfilosofin baseras på en stark tro på aktiemarknadens långsiktiga värdeskapande potential. För att ytterligare stärka portföljernas stabilitet och avkastningsmöjligheter, inkluderar Olle även obligationer och alternativa tillgångsslag såsom hedgefonder och råvaror. Dessa tillgångar bidrar till en bredare diversifiering och minskar den övergripande portföjrisken. Dessutom använder han derivatstrategier för att begränsa risker och skapa ytterligare avkastningspotential.
Olles holistiska och flexibla tillvägagångssätt säkerställer att portföljerna är väl positionerade för att dra nytta av marknadens möjligheter samtidigt som de skyddas mot potentiella nedgångar. Hans metodik präglas av noggrann analys och balanserad riskhantering, vilket skapar förutsättningar för långsiktig avkastning.
