Förvaltarkommentar portföljförvaltning juni 2025
"Som bortblåst är nu marknadens oro kring inflation, handelspolitik och konjunktur – i alla fall om man använder börskurserna som värdemätare."
Tillsammans med representanter från emittenten BNP Paribas, den underliggande fonden PriorNilsson samt distributörer besökte vi Nasdaq för att uppmärksamma Strivos placering nummer 3000: ”Fondobligation Idea”. Fondobligation Idea är en 100 procent kapitalskyddad placering som ger exponering mot en strategi på hedgefonden PriorNilsson Idea. Deltagandegraden fastställdes vid upphandling till hela 367 procent.
Lanseringen sammanfaller med en annan milstolpe, nämligen Strivos 15-årsjubileum. Strivo grundades 2009 med ambitionen att tillgängliggöra alternativa investeringslösningar till en bredare publik och på ett tydligare sätt, vilket vi nu gjort framgångsrikt under 15 år.
Strukturerade placeringar kan konstrueras på många olika sätt vad gäller marknadsexponering, avkastningsmöjlighet och risk. Med investeraren i fokus skräddarsys Strivos placeringar i samråd med emittenten utefter rådande marknadsläge. I takt med att marknaden förändrats har också produktutbudet förändrats. Yttre omständigheter som handelskonflikter, centralbankspolitik och presidentval har skapat både utmaningar och möjligheter och tvingat oss att hela tiden vara innovativa och vrida och vända på alla placeringarnas parametrar. Högre räntor har på senare tid gett oss möjligheten att återigen erbjuda 100 procent kapitalskydd, något som uppskattas av våra kunder.
Sedan Strivos första emission 2009 har drygt 1 000 publika placeringar gått till förfall. Av dessa har 83 procent genererat en positiv avkastning och 10 procent har återbetalat nominellt belopp. Siffrorna står sig väl i jämförelse med konventionella börsinvesteringar – särskilt imponerande med tanke på att den absoluta majoriteten av Strivos placeringar har inbyggda skydd på nedsidan vilket innebär en lägre risk än en traditionell investering på börsen.
"Som bortblåst är nu marknadens oro kring inflation, handelspolitik och konjunktur – i alla fall om man använder börskurserna som värdemätare."
Strivo har sedan 2021 tagit fram ett flertal trackercerifikat med olika inriktningar, majoriteten i samarbete med den erfarne aktiestrategen Carl Grapenfelt. Här berättar Carl om sin bakgrund, hur det nya certifikatet mot europeiska småbolag tog form, varför dessa bolag är särskilt intressanta just nu och hur modellen bakom portföljen är uppbyggd.
Ett ISK-sparande kan bli en uppskattad och värdefull gåva för framtiden. Här är några saker som är bra att ha koll på innan du ger bort ett sparande till studenten.