105 Trackercertifikat Global Hållbarhet Kapitalskydd

Trackercertifikat med dynamisk allokering och rullande kapitalskydd

Lät rubriken krånglig? Strivo lanserade nyligen en spännande investeringsprodukt som är helt unik på den svenska marknaden. I detta blogginlägg reder vi ut hur det funkar!

Först och främst handlar det, som namnet antyder, om ett s.k. trackercertifikat. Ett trackercertifikat är en börshandlad investeringsprodukt som följer värdeutvecklingen i en underliggande tillgång 1:1 (ett-till-ett).

I 105 Trackercertifikat Global Hållbarhet Kapitalskydd utgörs underliggande tillgång av en strategi.

Strategin allokerar dynamiskt exponering mellan två hållbarhetsinriktade fonder, en aktiefond och en obligationsfond. Strategin har en målvolatilitet om 6 procent. Det innebär att allokeringen mellan fonderna kontinuerligt justeras för att volatiliteten (risken) skall hållas konstant på 6 procent.

Aktier har normalt sett högre volatilitet än obligationer. I praktiken innebär detta att strategin ökar exponeringen mot obligationsfonden i tider då volatiliteten i aktiemarknaden är hög, och vice versa.

Strategin har även ett kapitalskydd på 85 procent av högsta uppnådda värde. Kapitalskyddet är ”rullande” vilket innebär att det justeras varje gång placeringen uppnår en ny högstanivå. På så sätt säkras inte bara stora delar av det investerade beloppet, utan också den eventuella avkastningen.

Om du vill lära dig mer har vi tagit fram en film där placeringen och dess beståndsdelar förklaras mer ingående.

Philip Karlsson: De mest populära hållbara fonderna

08 september 2022

Nu står finansbranschen inför en omställning då flera hållbarhetsregelverk antingen har trätt i kraft eller gör det inom en närmare framtid. Det menar Philip Karlsson, som välkomnar att finansbranschen börjat tänka om.

Makrokommentar augusti

02 september 2022

Sommarens börsyra fick ett abrupt slut när en ovanligt hökaktig Jerome Powell talade vid centralbankernas Woodstock.