Strivo breddar sitt diskretionära erbjudande

Berätta om Strivos nya diskretionära portföljer

De fyra nya portföljerna heter Trygg, Modig, Dynamisk och Nordiska Aktier. Trygg är precis som namnet antyder riktad till kunder som värdesätter trygghet i sina investeringar och portföljen har som målsättning att erbjuda stabil tillväxt över tid till en lägre risknivå. Tyngdpunkten i förvaltningen ligger mot obligationsmarknaden, men även aktier inkluderas till en mindre del. I portfölj Modig är aktieinvesteringar i stället det dominanta inslaget och portföljen är designad för att ge större avkastningspotential. Modig passar därför kunder som söker högre tillväxtmöjligheter och är beredda att ta lite mer risk.

I den Dynamiska portföljen har vi större utrymme att frångå basallokeringen för att utnyttja marknadens möjligheter. Den passar kunder som vill ha en aktiv portfölj med balanserad risknivå och god avkastningspotential.

Oavsett vilken av portföljerna man som kund väljer; Trygg, Modig eller Dynamisk, är de alla framtagna för att ge en väldiversifierad totalförvaltning med god riskspridning över flera tillgångsslag och marknader.

Nordiska Aktier är en ren aktieportfölj med inriktning mot nordiska bolag. Den ger exponering mot ett koncentrerat urval av aktier, normalt 15-20 stycken,  som vi bedömer ha en hög avkastningspotential på medellång sikt. Här är risken också högre.

Varför har ni valt att lansera nya portföljer och hur skiljer de sig från de tidigare?

Lanseringen av våra nya portföljer är ett led i den nysatsning som nu görs för att vidareutveckla Strivos portföljförvaltningstjänst. De fyra nya modellportföljerna – Trygg, Modig, Dynamisk och Nordiska Aktier – erbjuder en bredare investeringsstrategi med tillgång till ett större urval av värdepapper och tillgångsslag, vilket ökar möjligheterna till riskspridning och potentialen för en högre riskjusterad avkastning över tid.

Som exempel kan vi genom Nordiska Aktier bredda erbjudandet till att inkludera enskilda aktier i förvaltningen, något som saknades tidigare. Den Dynamiska portföljen ger oss möjlighet att med mycket fria ramar taktiskt öka eller minska risken när förutsättningarna bedöms som mest gynnsamma. I Dynamisk har vi även större möjligheter att använda alternativa tillgångar, tex optioner, för att skydda oss mot risker eller skapa avkastningsmöjligheter i portföljen.

Vilken typ av kunder riktar sig Strivos portföljförvaltning till? 

Förvaltningstjänsten riktar sig till en bred målgrupp av kunder som vill ha en aktivt förvaltad investeringsportfölj men föredrar att överlåta investeringsbesluten till en förvaltare. Kunderna kan ha olika anledningar till detta: kanske har de inte tid, intresse eller kompetens att själva bevaka marknaden och fatta investeringsbeslut, eller så vill de komplettera sin egen portfölj med en professionellt förvaltad tjänst. Tjänsten erbjuder trygghet genom ett erfaret förvaltarteam som dagligen övervakar marknaden och portföljen, säkerställer att den håller sig inom sin risknivå och tar vara på nya affärsmöjligheter.