Strivo erbjuder ett antal aktivt förvaltade portföljer skräddarsydda för olika riskprofiler, med målet att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning över tid.
Strivo Balanserad är en aktiv fondportfölj för dem som önskar försiktig marknadsexponering med potential för stabil och långsiktig tillväxt. Basen består av räntebärande och alternativa fonder. Aktiefonder kan utgöra upp till 70 procent, men detta utnyttjas sällan fullt ut.
Strivo Offensiv är en aktiv fondportfölj som riktar sig till investerare eftersträvande högre potentiell avkastning med ökad risk. Beroende på marknadsläge fokuserar portföljen på aktie- och hedgefonder eller skiftar till kapitalbevarande alternativ, med upp till 100 procent aktieinnehav.
Strivo Aggressiv är en aktiv fondportfölj med fokus på maximal avkastning. Portföljen passar investerare som är villiga att ta en hög risk. Beroende på marknadsläge fokuserar portföljen på aktie- och hedgefonder, men kan också allokera till kapitalbevarande alternativ.
Förvaltningsprocessen som ligger till grund för vår portföljförvaltning kan delas in i tre huvudsakliga steg:
I första steget fastställs portföljens kärnstruktur genom att bestämma den optimala exponeringen mot olika tillgångsslag. Målet är att skapa en stabil grund som överensstämmer med investerarens risktolerans och avkastningsmål.
I detta steg justeras portföljen för aktuella marknadsmöjligheter, prioriterande särskilda regioner eller sektorer. Genom att göra dessa taktiska val optimeras den potentiella avkastningen inom den strategiska ramen.
I det tredje steget breddas portföljens räckvidd genom att integrera mer exotiska tillgångsslag, så som mix- och hedgefonder. Sådan exponering kompletterar aktie- räntefonder, bidrar till diversifiering, minskar volatilitet och stärker portföljens motståndskraft.
Peter Eklöf är anställd på Strivo sedan 2023 och har dessförinnan varit på Svensk Värdepappersservice sedan 2015 som ansvarig för bolagets portföljförvaltning. Peter har mer än 30 års erfarenhet av finansbranschen, huvudsakligen som analytiker och förvaltare. Bland tidigare arbetsplatser finns Veckans Affärer, Swedbank, Skandiabanken och SEB. På SEB förvaltade Peter bland annat Special Clients-portföljen, en diskretionär portfölj med ett likaviktat benchmark (s.k. ”smart beta”) med framgång. I genomsnitt slog portföljen Stockholmsbörsen med drygt en halv procent per år under elva år.
Med sex större börsnedgångar under sina år i branschen är Peter väl medveten om vikten av att undvika kraftiga nedgångar snarare än att försöka optimera avkastningen till varje pris. Många förvaltare söker alfa (överavkastning), men i längden anser Peter att det är viktigare att bevaka, och vid behov parera, beta (hur marknaderna går). Exempelvis finns det många bra Sverigefonder med duktiga förvaltare och i stället för att försöka konkurrera med dessa med en egen aktieportfölj använder Peter fonderna som byggstenar i en mer omfattande portfölj och koncentrerar sig på val av marknader i stället för val av aktier. Peters förvaltningsstil är i hög grad präglad av ”stilagnosticism”, vilket innebär att han inte begränsar sig till någon speciell förvaltningsmetodik. Tidigare har både teknisk analys och olika kvantitativa metoder visat sig vara användbara komplement till fundamental analys i förvaltningen.
Aktiemarknaderna har backat under månaden, men skillnaderna har varit stora. Strivos diskretionära portföljer har dock fortsatt att utvecklas marginellt bättre än respektive jämförelseindex. Balanserad steg med 0,1 procent, Offensiv med 0,2 procent och Aggressiv med 0,1 procent. Sedan årsskiftet har den absoluta avkastningen dock legat på en hög nivå med 5,9, 7,7 samt 9,1 procent, vilket är bättre än jämförelseindexen.
Läs mer
Strivo kom i november 2023 överens med Svensk Värdepappersservice (SVP) om att förvärva SVP:s diskretionära portföljförvaltningstjänst. Björn Johansson, ansvarig över investeringstjänsten hos Strivo, berättar mer om fördelen med diskretionär förvaltning för både rådgivare och kunder.
Läs mer
Tillsammans med representanter från emittenten BNP Paribas, PriorNilsson samt distributörer besöker vi Nasdaq för att uppmärksamma Strivos 3000:e placering Fondobligation Idea, som vi tillsammans konstruerat och distribuerat.
Läs mer